Comment bloquer un compte client ou définir un découvert maximal dans KWISATZ ?
Procédure KWISATZ pour définir un découvert maximal, bloquer ou débloquer un compte client, contrôler son solde et comprendre les alertes en caisse.
À vérifier avant application : les procédures peuvent dépendre de la version, de la licence, du matériel ou du paramétrage de l’installation.
Comment créer des familles, catégories et segmentations de clients ?
Procédure KWISATZ pour créer les familles et catégories clients, les affecter en fiche ou en série et les utiliser dans les filtres, listes et sélections de caisse.
Comment créer un relevé de compte client et suivre les impayés ?
Procédure KWISATZ pour consulter le financier clients, imprimer un relevé de compte, repérer les échéances non soldées et réaffecter les règlements.
Comment détecter et traiter les doublons dans le fichier clients ?
Procédure KWISATZ pour repérer les doublons clients, choisir une fiche de référence, réaffecter les tickets et neutraliser les fiches inutiles.
Comment gérer les adresses de facturation et de livraison multiples ?
Procédure KWISATZ pour saisir les adresses de facturation et de livraison, ajouter plusieurs sites, sélectionner une adresse dans un document et contrôler l’impression.
Compte client, échéances, règlements et relances
Guide KWISATZ pour suivre le compte client : solde, découvert, compte bloqué, délais de paiement, échéances, règlements, relevés, relances et pont comptable.
Consulter l’historique complet d’un client
Guide KWISATZ pour retrouver l’historique complet d’un client : tickets, ventes, devis, commandes, bons de livraison, factures, échéances, règlements, abonnements, fidélité, rendez-vous, commentaires, multi-sites, impressions et diagnostics.
Effectuer une vente à crédit ou un paiement différé depuis la caisse
Guide KWISATZ pour effectuer une vente à crédit depuis la caisse : client 086, total 033, compte client 047, solde et découvert, paiement partiel, versement ultérieur 067, affectation facture -FAV, échéances, facturation différée, droits et diagnostics.
Gestion complète des fiches clients
Guide KWISATZ pour créer, rechercher et maintenir les fiches clients : adresses, contacts, tarifs, compte, historiques, doublons, fiches en sommeil, questionnaire RGPD, droits des personnes, exports et diagnostic.
Sécuriser les accès, mots de passe, exports et données clients
Guide KWISATZ pour sécuriser les profils, mots de passe, exports clients, sauvegardes, accès distants, journaux, données personnelles et incidents.
Sélectionner ou créer un client pendant l’encaissement
Guide KWISATZ pour rechercher, sélectionner, créer ou modifier un client pendant l’encaissement : fonctions 086 et 087, F4 Ajoute, contraintes client, codification automatique, tarifs, remises, fidélité, compte bloqué, RGPD, doublons et dépannage.